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摘要

我觉得这是这么多年以来,非常具有创新意义的一种模式,包括它的答题模式,通过电脑,每个人发U盘。然后答题的内容,包括我们具体的案例展示,我觉得都非常具有创新意义的一次比赛。

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胡士龙 CFP持证人

我觉得这是这么多年以来,非常具有创新意义的一种模式,包括它的答题模式,通过电脑,每个人发U盘。然后答题的内容,包括我们具体的案例展示,我觉得都非常具有创新意义的一次比赛。

意料之外,意料之中。我觉得都还是可以在接收的范围之内。毕竟我觉得其实答题的形式是多样的,但是,答题的实际内容都是一样的。只要说你本身掌握了这项的技能,掌握了这项能力无论说你是采用各种形式的答题,我觉得都有可能一个很好的展现自己的一个机会。

我觉得CFP可能更加偏向于普通高净值客户然后CPB主要专注于超高净值客户的服务的一种培训。我觉得培训的深度会更加深入。

我觉得可能时间上的确是受到了一定的影响。但是怎么样在20分钟内把我们想说的,想展示的展示形式。一定要抓住最核心,最重要的东西。然后去做一个展示。我觉得充分利用好这20分钟还是能够找到很多东西的,包括老师和评委的交流,互相碰撞出许多火花。也学习到了很多东西。我觉得还是深受怎么样的一个有意义的事情。这次比赛我的案例也相对比较简单,主要做资产配置。

首先来说要有自己的特色和个性化。你来做一个资产配置的出发点、介入点包括背景的假设。宏观经济的分析。最后产品的落地以及产品的资产配置的一个展示。我觉得一系列的标准流程是有关键的亮点在于每一个模块,每一个部分的内容如何展现出自己异于其他人和别人不同的地方这个是我觉得在这次比赛在这个形势当中。资产配置方案介绍当中所能抓住评委眼球亮点的一个地方。

这个题里面的数据截止日期很新是不是在给我们出题之前刚刚把这个做了一次数据的更新我觉得在这个方面对于我们来做实际的投资规划有着非常重要的点投资规划当中,市场是瞬息万变的。你只有在紧跟时代,紧跟政策的变化。市场的变化,你才能做好资产配置,才能做好投资规划。

包括找到自己的薄弱点,更加努力学习的方向。包括评委带来不同视角的咋投资规划当中,在资产配置当中,在整个财富管理当中所带来的启发点是非常有收获的。


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