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摘要

拿到赛题后有点意外,没想到会是这样一种考试模式,赛题并不是一个具体的案例,而是针对这个财富的人群进行一个全方位的规划。涉及到的方面除了传承、公司架构,还有税务身份安排以及资产配置等,对我们的考验还是比较大的。问答过程中,老师提出的问题非常专业,也非常有实操性。

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中国建设银行大连分行私人银行 客户经理 叶蕴春 CFP持证人

拿到赛题后有点意外,没想到会是这样一种考试模式,赛题并不是一个具体的案例,而是针对这个财富的人群进行一个全方位的规划。涉及到的方面除了传承、公司架构,还有税务身份安排以及资产配置等,对我们的考验还是比较大的。问答过程中,老师提出的问题非常专业,也非常有实操性。

私人银行精英赛和理财师大赛区别还是挺大的,理财师大赛更多的是针对普通客户的资产配置、财富安排,看重的是理财数字计算方面的能力,要给客户计算得很精准。但对于高净值客户,数字对他来说意义不大,他更关心的是一些税务法律方面的问题,站的高度更高,格局更大。

昨天答题的时候说实话还是有一点慌乱的,因为确实没有想到是这样一种方式,在时间分配上也有一点问题,但是今天问答的时候基本还算满意,表达出了自己想表达的东西,也把日常工作中的一些实际情况和大家做了一个分享。

我觉得CFP证书更多的是在理财的基础层面上,对理财师是一个培养,有了这个证书你才具备了这样一个能力。但私人银行精英赛它需要一个更高的高度,单单只有一个CFP证书我觉得还是有点欠缺,还需要自己花一些精力去进行其他的学习。

我认为私人银行精英赛最大的特点就是专业性太强了,不论是从出题人的角度,还是评委提出来的一些问题,确实都非常专业。老师在业内也都有一定经验,非常权威,在这个过程当中确实学到了很多东西,对自己也是一个很大的提升。


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