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摘要

我觉得从理财师大赛百佳到理财师大赛评委,再到今年私人银行大赛选手,对我来说是一阶阶成长的过程。因为理财师百佳让我对这个行业有一种着迷的感觉,能成为理财师大赛评委对我来说是一个升级。对于这次参加私人银行精英赛,我是有很多期待的。

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选手背景:往届理财师大赛百佳、今年理财师大赛评委

我觉得从理财师大赛百佳到理财师大赛评委,再到今年私人银行大赛选手,对我来说是一阶阶成长的过程。因为理财师百佳让我对这个行业有一种着迷的感觉,能成为理财师大赛评委对我来说是一个升级。对于这次参加私人银行精英赛,我是有很多期待的。

但昨天拿到案例题目的时候,跟我的期待不太相符。因为我还是在以理财师大赛的想法来看看待这场比赛,我认为他会给我一个案例,比如是高净值客户案例,他有很多背景,或者他有很多疑问需要我们帮他去一一解决,但事实上不是。拿到的是三道完全开放题,给了五个方向的背景,所以当时我看到时候有点小崩溃,因为我之前做的那些模板全都没有用上。但是我也笑了,因为第一道问题对我来说很简单,就是大类资产配置的一个分析,把它一条一条捏出来就可以,所以在第一题上我想的更多的是第二天应该怎么讲,怎么把它讲精彩,用哪些图片可以显示出来我要说的内容。

关于学习,CFP学习是建立你的一个基本架构,它告诉你哪些工具或者哪些东西你要注意,但CPB就完全不一样,它会给你云里雾里的感觉。因为最关键一个问题就是幸福的家庭几乎都一样,但不幸的家庭各有各的理由,所以你遇到的每个客户的情况都是完全不一样的,你要针对这个客户量身定做一个配置。学习的知识体系是极其宽广的,但CPB的学习就六门课,还有一门实操案例,实操案例其实就是把前面六门完全不搭边的知识点串在一起。当你碰到一个客户时你会发现,哦,原来在以前学到的东西是可以用在这里的。

最后,我很感谢三位评委老师给我的建议,那些建议在CPB的课程上是看不到的,像周老师给了我很多小干货,这些干货都是老师在平时工作中遇到过的案例,这些案例有可能我们遇到过,但更多的是我们还没有遇到的。CPB有很多东西是需要我们实操的,老师们都是经验之谈,所以那些建议对我来说太重要了。


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