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摘要

本次私银大赛的赛题与我工作的匹配度非常高,我本人来参赛的目的,也是因为刚刚结束AFP培训课程,觉得学习内容与我们本身的工作契合度非常高,想借此机会将学到的知识实践一下,验证一下自己的掌握程度。

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李家寅 大唐财富公司AFP持证人

本次私银大赛的赛题与我工作的匹配度非常高,我本人来参赛的目的,也是因为刚刚结束AFP培训课程,觉得学习内容与我们本身的工作契合度非常高,想借此机会将学到的知识实践一下,验证一下自己的掌握程度。

赛题给的条件设定比较宽松,能够自我发挥的程度就更高一些。通过自己的学习肯定无法做到面面俱到,通过评委老师的点评和指正,我就知道今后在哪方面需要加强学习。另外,我目前在知识架构方面还不够完善,对于很多问题的分析和看待还仅仅留于表面,通过老师的点评我也看到了问题更深层次的一面。

比赛的大部分选手都是来自各大银行的精英,三方财富公司的选手比较少,我觉得不光是银行系统的精英,我们三方财富中心更需要学习。我们在为客户配置资产时,固定收益类的产品只是一部分,现在的高净值客户需求变得更多元化,例如海外资产、房产、子女留学、移民、企业上市、税务等,如果我们能将AFP、CFP以及CPB课程全部学完,我觉得应该可以称为一个合格的私人银行家了。我个人目前只是AFP持证人,我的想法就是把金库网上面所有的课程全部学完,这样我在面对高净值客户时,可能会更有信心。


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