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摘要

我对本次大赛的第一印象是很出乎意料的。与以往的比赛不同,这次的比赛并未给出具体实际问题,而是给出了一连串的发散性赛题,并且这些问题涵盖了很多方面的知识点,需要理财师做非常全面的思考和思路梳理。另外,比赛还给了很多资料,这使得整个赛题变得更像一个教学内容,我们也能从答题的过程中检测自己对知识的掌握程度。

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中信银行私人银行中心 财富顾问 CPB持证人 于露

我对本次大赛的第一印象是很出乎意料的。与以往的比赛不同,这次的比赛并未给出具体实际问题,而是给出了一连串的发散性赛题,并且这些问题涵盖了很多方面的知识点,需要理财师做非常全面的思考和思路梳理。另外,比赛还给了很多资料,这使得整个赛题变得更像一个教学内容,我们也能从答题的过程中检测自己对知识的掌握程度。

我认为各位评审老师非常专业,以前参加比赛的评审老师大部分比较包容,而今天各位评审却一针见血地指出了我的不足,我自己也觉得评审老师给出的建议非常中肯,大多是我工作和学习中注意不到的地方,所以对我来说这次比赛也是个宝贵的汲取经验的机会。

我觉得考取证书最重要的是背后的学习过程,不管是AFP、CFP还是CPB,它背后都有不同的侧重点,而证书背后所涵盖的专业知识也有非常高的含金量,并且与我们平时工作的契合度也相当高。除了专业知识外,我认为对于私人银行财富管理师来讲,证书会让我们在服务客户过程中,更加提升信心,获得客户对我们的信任感。

目前我国的私人银行发展正处于起点阶段,我们要做的就是克服浮躁的情绪,树立一个比较远大的目标,并且坚信随着市场更加开放和成熟,以及大众接受度的日益提高,整个行业的发展会越来越好。与此同时,我们可以给自己进行职业规划,逐步学习理论知识,多多参与比赛,汲取各方经验,以此来提升自己的职业水平。

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