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培训安排

  培训形式: 面授,8天集中

●  培训时间: 2019427日——54

●  面授场地安排:广州深圳武汉长沙南宁海口(酒店待定)

●  培训费:29800元/人

前20名报名学费立减4000元:即25800元/人

    (优惠名额以缴费顺序为准)

●  考试费用:1200/人,现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)收取

●  考试形式:案例答辩+客观题考试;   

●  考试时间:培训结束随即考试;


课程计划

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配备学习资料:

1CPB培训课件

2CPB习题资料

 

适合对象

●   私人银行高级客户经理、投资顾问;

●  家族办公室专业人士;

●  银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员

●  会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士

●  财富人士

 

课程介绍


英文全称为Certified Private Banker,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际认证,中文为认证私人银行家。作为FPSB的会员组织,现代国际金融理财标准(上海)有限公司2007年在中国推出了CPB认证。 经过十多年的快速发展,CPB认证已成为全球私人银行业内人士追求的优选配置。

 

具有大专或以上学历并持有AFPCFPEFP认证证书,是申请CPB认证的前提条件。

 

一、课程设计

      CPB(认证私人银行家)的价值在于能帮助学员快速了解高净值客户的需求,全盘梳理私人银行运作模式,以及帮助学员搭建整个私人银行体系需要掌握的专业知识框架。

      私人银行是实践性极强的行业,正如医学院毕业生要经过反复临床实习才能胜任一样,RM(高级客户经理)也必须强化实践能力。因此,2018年,我们的CPB课程正式全面升级为导师制

 

 

二、课程特点

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6大专业模块课程+“一对一实践辅导 

   获得 扎实的专业知识

 

●  CPB认证培训课程共60课时,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。

●  CPB认证课程涵盖六大专业模块:私人银行客户需求分析与服务、产权梳理与公司架构设计、私人财富全球税务合规、资产增值与投资管理、家族财富传承、高净值人士法律风险及应对策略。


资深专家一对一辅导

 培养 较高的综合素质

 

* 每位学员单独完成真实专属案例报告书制作

每位学员将接受两轮一对一单独辅导

每位学员将获得有导师亲笔的专属课程报告

学员独立阐述真实专属方案,导师面对面点评指导,为学员亲笔书写并出具专属《私人银行实践课程报告》。

* 随堂认证考试,现场答辩评估,省去了报名和来回跑的麻烦

科目一:CPB专业知识考核  +  科目二:CPB导师指导评分

● 首次认证考试费:1200/人,现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)收取。


海内外学术实务精英  将是  你的导师!

 获得 强力的导师后盾

 

我们的师资阵容不乏具备丰富金融业实务经验的企业高管,长期从事理论研究的学界权威,旅居海外多年拥有金融业深厚资历的海归,也有港台拥有宝贵一线金融理财经验的资深理财师。

提供后续交流平台

 获得 生涯陪伴,持续提高

 

特设班级群,答疑解惑,知识共享。

另外,可选择配合北京当代后期丰富的机构内训课程,进一步提升职业素养与品位素养,建立私人银行家的职业阶梯和人际网络。

 

培训公司简介

标委会重要声明:认准CFP系列认证授权培训机构

     北京当代金融培训有限公司(以下简称北京当代)专注于金融机构专业培训,致力于为客户量体裁衣,提供高端金融培训服务,以帮助客户加强人才储备,提升核心竞争力。公司秉承注重专业、强调质量、侧重实务的原则,聚焦行业发展与客户需求,以成就客户为核心服务理念,结合中国本土特点,与时俱进地推出适合中国金融业的培训课程。

      北京当代获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称标委会)授权,开展 CFP系列认证培训,具体包括:AFP(金融理财师)认证培训、CFP(国际金融理财师)认证培训、EFP(金融理财管理师)认证培训以及 CPB(认证私人银行家)认证培训。北京当代已成为中国屈指可数的获得 CFP 系列全产品授权的培训机构。

      公司汇聚了多名海内外兼具丰富实践经验和扎实理论功底的专业讲师,形成了理论与实务相结合的体系化、灵活化、完善化的培训服务体系,除认证培训外,还根据客户人才培养需求,提供针对新员工、客户经理、私行团队及管理层等的一系列优质课程。

 

报名指引

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